Kako dodati polja Docusign dokumentu

Polja su sastavni alat u DocuSignu. Nakon što uključite datoteke, poruke i primatelje u svoju omotnicu, možete ih upotrijebiti da potaknete svoje potpisnike da izvrše mnoge radnje, uključujući davanje potpisa, dodavanje inicijala i više. Za svakog kupca možete ugraditi jedinstveni set.

Ali da biste sve to učinili, prvo morate naučiti kako dodati polja. Zaronimo odmah.

Kako dodati polja u DocuSign na računalu

DocuSign ima neke napredne značajke, ali dodavanje polja nije jedna od njih. Trebalo bi vam trebati samo minutu ili dvije da ih uključite u svoje poruke na računalu.

1. Otvorite DocuSign.
   
2. Započnite novi dokument ili otvorite omotnicu.
   
3. Pritisnite gumb 'Dalje'.
   
4. Dođite do popisa primatelja u gornjem lijevom dijelu zaslona.
   
5. Odaberite osobu za koju želite uključiti polja. Imajte na umu da se polja odnose samo na odabranu osobu i da su dizajnirana tako da odgovaraju unaprijed definiranom kodiranju boja primatelja. Osim toga, platforma vam omogućuje samo uključivanje polja za primatelja koji je određen kao vaš potpisnik.
   
6. Dodajte polja za primatelja pomoću vodiča za stranicu.
   
7. Za promjenu dodijeljenog primatelja, prikaza ili drugih značajki odaberite polje koje želite izmijeniti. Napravite prilagodbe kako smatrate prikladnim u novom prozoru.
   
8. Zadržite pokazivač iznad prozora 'Polja' s lijeve strane.
   
9. Pritisnite dostupnu vrstu polja i povucite je na svoju aktivnu stranicu.
   
10. Vratite se na vodič za stranicu i odaberite stranicu koja će biti označena poljima. Označena stranica postaje vaša aktivna stranica i bit će prikazana na vašoj središnjoj ploči.

Nakon što postavite oznake i dodijelite polja, program vam omogućuje da ih ponovno dodijelite različitim potpisnicima. Evo kako to učiniti.

1. Dodirnite ostala polja koja želite ponovno dodijeliti. Svaka jedinica treba imati podebljani rub.
   
2. Dodirnite 'Ostale radnje' u gornjem desnom kutu. Zatim odaberite 'Dodijeli nekom drugom'.
   
3. Unesite ime i e-mail novog potpisnika. Uključite razloge za potpisivanje.
   
4. Dodirnite “Dodijeli” u donjem dijelu stranice.
   
5. Na kraju kliknite potpisnika kojem želite ponovno dodijeliti polja. Sada biste trebali primiti poruku da su vam stavke ponovno dodijeljene.

Kako dodati polja u DocuSign na mobilnom uređaju

Rad u DocuSignu na mobilnom uređaju mogao bi biti veći izazov zbog manjeg zaslona, ​​ali sučelje je gotovo isto. Dodavanje polja ne bi trebalo biti teško na vašem Android uređaju ili iPhoneu.

1. Pokrenite DocuSign i izradite novu omotnicu ili dokument.
   
2. Odaberite 'Dalje' i idite na popis primatelja. Trebao bi se nalaziti pri vrhu vašeg zaslona.
   
3. Odaberite osobu koja će biti povezana s poljima.
   
4. Pomoću vodiča stranice dodajte polja za označenog primatelja. Ako želite odabrati drugog primatelja ili promijeniti prikaz, odaberite dotično polje i izvršite potrebne izmjene.
   
5. Idite na 'Polja' i dodirnite vrstu polja. Povucite jedinicu na aktivnu stranicu.
   
6. Vratite se na vodič i odaberite stranicu koju ćete označiti poljima. Stavka bi sada trebala postati vaša aktivna stranica, tako da ste spremni.

Kako dodati polja u DocuSign na iPadu

Dodavanje polja na vašem iPadu ne bi trebalo predugo trajati.

1. Pokrenite DocuSign na svom iPadu.
   
2. Otvorite novu omotnicu ili dokument i dodirnite 'Dalje'.
   
3. Istražite vrh stranice i pronađite svoj popis primatelja.
   
4. Odaberite svog primatelja.
   
5. Dodajte jedno ili više polja pomoću vodiča za stranicu. Ako je potrebno, pristupite 'Način uređivanja' tako da dodirnete polje. Ovaj izbornik vam omogućuje da promijenite pogled i mnoge druge karakteristike. Izađite iz ovog načina rada pritiskom na strelicu unazad.
   
6. Idite na odjeljak 'Vrsta polja'.
   
7. Odlučite se o vrsti polja. Povucite jedinicu na svoju aktivnu stranicu.
   
8. Koristite vodič stranice i odredite stranicu koja će sadržavati polja. To će ga pretvoriti u aktivnu stranicu s poljima.

Pitanja

Kako u DocuSignu učiniti polja obaveznima?

U najnovijoj verziji DocuSigna sva su polja prema zadanim postavkama obavezna. Poduzmite sljedeće korake da to potvrdite.

1. Kada dodate tekst svom dokumentu, zadržite pokazivač iznad bočne trake.

2. Pronađite odjeljak 'Obavezno polje', koji bi vam trebao reći da je vaša jedinica obavezna.

3. Ako nije obavezno, dodirnite prekidač za promjenu postavke.

Osim toga, ako je boja obruba crvena, dodijeljeni primatelj morat će ispuniti obrazac. Ako je rub siv, popunjavanje polja bit će opcionalno.

Zašto ne mogu dodati polja u DocuSign?

kako izbrisati stranice u google dokumentima -

Čak i početnik može dodati polja u DocuSign, ali što ako vam platforma to ne dopušta? Obično je najčešći problem to što niste dodijelili primatelja. Sustav vam ne dopušta dodavanje polja u predloške bez primatelja.

Srećom, postoji jednostavno zaobilazno rješenje.

1. Pritisnite opciju 'Dodaj potpisnika'. Također možete kliknuti gumb 'Dodaj CC' za pristup potrebnom izborniku.

2. Odaberite primatelja.

Drugi način da odredite primatelja je korištenje DocuSign adresara.

1. Pritisnite simbol svog adresara.

2. Odaberite primatelja omotnice ili dokumenta.

3. Pritisnite opciju “Dodaj”.

4. Sustav bi sada trebao dodati ime(na) vašoj poruci, omogućujući vam da uključite polja.

DocuSign vas također može spriječiti u uređivanju polja ako koristite neprikladni predložak. Točnije, predložak može biti ograničen. Osim ako niste ovlašteni za uređivanje ove jedinice, morat ćete od svog administratora ili kreatora predloška zatražiti dopuštenje za uređivanje.

Ako ste vlasnik ili administrator predloška, ​​možete sami pristupiti toj značajci.

1. Prijavite se na svoj DocuSign račun kao administrator računa ili kreator predloška.

2. Idite na odjeljak 'Predlošci', nakon čega slijedi 'Moji predlošci' ako ste kreator. Ako ste administrator, idite na 'Predlošci' i 'Svi predlošci računa'.

3. Kliknite strelicu pored opcije 'Upotrijebi' i odaberite 'Uredi'.

4. Pritisnite 'Dalje' u gornjem desnom dijelu zaslona kako biste otvorili 'Dodaj polja'.

5. Pronađite i dodirnite polje koje želite urediti. Prozor 'Svojstva' trebao bi se pojaviti s vaše desne strane.

6. Pronađite 'Dozvole pošiljatelja'. Trebao bi se nalaziti u donjem dijelu zaslona 'Svojstva'.

7. Poništite odabir okvira 'Obavezno' kako biste pošiljateljima omogućili uklanjanje polja prilikom slanja.

8. Poništite odabir okvira 'Ograniči promjene' kako biste svojim pošiljateljima omogućili izmjenu ili premještanje polja.

9. Spremite promjene klikom dalje od svog polja.

10. Ponovite korake 5–9 ako želite otključati više polja.

11. Pritisnite “Spremi i zatvori” u gornjem desnom dijelu prozora da biste spremili predložak.

Sada možete mijenjati svoja polja kad god želite, ali imajte na umu da vaši potpisnici također mogu promijeniti vrijednosti. Ako želite zaključati polja tako da vaši potpisnici to ne mogu učiniti, potvrdite okvire u gornjem dijelu 'Svojstva polja'.

Kako mogu stvoriti prilagođeno polje u DocuSignu?

DocuSign ima veliki izbor zadanih polja, ali ona možda neće uvijek uspjeti. Ako trebate uključiti prilagođeno polje, evo kako to funkcionira.

kako promijeniti gdje itunes sprema sigurnosne kopije

1. Otvorite DocuSign i idite na prozor 'Moje postavke'.

2. Pristupite 'Potpisivanje i slanje', a zatim 'Prilagođena polja'.

3. Napravite novo polje klikom na gumb 'Dodaj novo polje'.

4. Upišite svojstva za svoju novu jedinicu. Na primjer, možete izmijeniti tekst i odrediti moraju li primatelji ispuniti stavku.

5. Pritisnite gumb 'Spremi'.

6. Sada možete koristiti svoje prilagođeno polje tako da otvorite popis 'Prilagođena polja' i povučete ga na predložak ili dokument. Radi isto kao uključivanje standardnog polja.

Nakon toga možete odlučiti izbrisati ili urediti prilagođena polja.

1. Idite na odjeljak 'Prilagođena polja'.

2. Odaberite polje(a) koje želite izbrisati ili urediti.

3. Promijenite potrebna svojstva i kliknite gumb 'Spremi' za uređivanje ili pritisnite 'Izbriši' za uklanjanje jedinice.

Kako mogu skupno izbrisati polja u DocuSignu?

Nakon stvaranja polja, možete odlučiti da su neka od njih nepotrebna. Ako je tako, možete ih izbrisati kako biste izbjegli zatrpavanje svojih primatelja suvišnim informacijama.

1. Dodirnite polja koja želite izbrisati. Znat ćete da ste ih uspješno istaknuli kada se prikaže podebljani obrub.

2. Pritisnite “Izbriši” u donjem dijelu prozora.

3. Još jednom pritisnite “Izbriši” kako biste potvrdili svoju odluku. Platforma bi vas sada trebala obavijestiti da su vaša polja uklonjena.

Ubrzajte svoj rad uz DocuSign

DocuSign eliminira probleme povezane s upućivanjem vaših primatelja da potpišu određene dokumente. I što više polja dodate s ovim programom, to ćete manje posla morati obaviti ručno. Ako zadana rješenja ne pomažu, slobodno uključite prilagođena.

Koliko često dodajete polja u DocuSign? Koje je vaše omiljeno zadano polje? Koristite li ga za sve svoje klijente? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.